Рисунок на листе ватмана, выполнен простым карандашом, акварелью, гуашью и белилами. Шмага стоит в сером двубортном пальто, заложив правую руку под застежку, в левой руке за спиной держит шляпу. На нем серые клетчатые брюки. В расстегнутом вороте виден белый крахмальный воротничок и бордовый шелковый галстук-бант. Надписи сделаны простым карандашом. В правом верхнем углу написаны имя персонажа (Шмага), фамилии артистов (Вальяно, Борисов). В нижнем правом углу: II акт, фамилии артистов (Вальяно, Борисов) и автограф художника спектакля Дмитрия Попова (Д.П 72). Пояснения по костюму.