Рисунок на альбомном листе с перфорацией по левому краю. Выполнен карандашом, глаза, нос и губы раскрашены акварелью и белилами. Голова мужчины средних лет, развернута 3/4 влево. Лысая голова, уши немного оттопырены, брови нахмурены, губы сжаты, курносый нос, глаза карие, подбородок с ямочкой. Белки глаз подкрашены белилами и обведены черной тонкой тенью, черная тень в углах рта. Карандашом обозначена линия плеч. По нижнему краю написано имя персонажа (Смайли), фамилии артистов (Ип. Новский, Свирин), правее - подпись режиссера спектакля А.А. Музиля, утвердившего эскиз грима.