Рисунок на бумаге с неровными краями, сделан простым карандашом и раскрашен серой акварелью. Фигура в карнавальном костюме развернута боком, влево. Комбинезон, на который нашиты лоскуты ткани серого цвета. На голове устрашающая маска с большим носом и взлохмаченными волосами. Персонаж сидит верхом на большой палке с набалдашником в виде головы кошки. На ногах мягкие туфли. По верхнему краю листа светло-фиолетовыми чернилами напечатан номер эскиза - 39. По правому краю фиолетовыми чернилами написана фамилия актрисы (Ежкина). В правом верхнем углу два небольших набросков силуэтов персонажа. Рисунок в монохромной гамме повторяет большой цветной эскиз того же костюма (ФЭ-1209).