Рисунок на бумаге сделан простым карандашом и раскрашен акварелью с добавлением белил. Персонаж стоит боком в карнавальном костюме. Комбинезон, на который нашиты лоскуты тканей зеленого, розового и синего цветов. На голове устрашающая маска белого цвета с большим носом и взлохмаченными волосами. Длинные, свисающие с маски, капли перечеркнуты крест-накрест простым карандашом. Персонаж сидит верхом на большой палке черного цвета с набалдашником в виде головы кошки, придерживая палку правой рукой. В левой руке пучок травы. На ногах зеленые шлепанцы без задников. По верхнему краю листа светло-фиолетовыми чернилами напечатан номер эскиза - 39. В правом нижнем углу простым карандашом написано слово «костюм» и неизвестный автограф - монограмма АБ или АЗ. Такой автограф встречается на многих эскизах костюмов к данному спектаклю, но он не похож на подпись художника спектакля М.А. Григорьева. На обороте простым карандашом написано слово «комбинезон».