На листе бумаги для акварели, выполнен простым карандашом, акварелью с добавлением белил. Персонаж - Старый князь - стоит в полный рост. Два варианта костюма. Слева в княжеском богато изукрашенном бирюзовом кафтане с отделкой золотой тесьмой, рубинами и жемчугом. Сверху надет плащ из золотой парчи с узорами и отделкой по краю рубинами и жемчугом. На светло-зеленой подкладке. На боку меч в изумрудных с золотом ножнах. На ногах мягкие зеленые сапоги с золотой отделкой. На голове княжеская шапка с коричневой меховой опушкой. Шапка в виде срезанного ананаса - пародия на шапку Мономаха. В руке светлый, унизанный красными камнями, посох с навершием в виде солнца. Слева простым карандашом отдельно нарисована форма обуви. Справа внизу простым карандашом автограф художника Дмитрия Попова (Д.П. 51). В правой части листа эскиз костюма № 9 а. Князь стоит, повернув голову к правому плечу, в правой руке тот же посох. На нем княжеское серое платье с большим желтым солнцем на груди. Рукава и подол отделаны фиолетово-коричневой широкой тесьмой. Подмышками фиолетовые ластовицы в розовый горошек. На плечах золотые бармы, украшенные рубинами и жемчугом. Платье подпоясано коричневым кушаком. Плащ тот же, свободно спадает с плеч. На ногах короткие фиолетовые с желтыми носками сапожки. Плешивая с редкими жидкими волосками голова покрыта зеленой ермолкой, украшенной золотой тесьмой. В левом ухе у князя серьга в форме кольца. Черты лица персонажа гротескно заострены, образ Старого князя выглядит как пародия на образ Н.К. Черкасова в роли Ивана Грозного в спектакле «Великий государь» (1945 г.). Справа в верху простым карандашом отдельно нарисовано платье Старого князя. По верхнему краю простым карандашом написано название персонажа (Князь) и номера эскизов (№ 9. № 9а). В правом нижнем углу еще один автограф художника Д.Ф. Попова (Д.П. 51).