Рисунок на листе ватмана, выполнен простым карандашом и акварелью. Персонаж - Царь Дормидонт - стоит в длинной ночной рубашке бледно-голубого цвета с декоративными бирюзовыми и ярко-голубыми заплатками на воротнике, локтях и по подолу. Ворот, края рукавов и подол отделаны оборками. Рубашка подпоясана длинным красным цветастым шарфом с бахромой на концах. На нем короткие валенки с коричневыми декоративными заплатками и помпонами. В левом верхнем углу портновской булавкой прикреплены образцы тканей для костюма. Простым карандашом в левом верхнем углу написан номер эскиза (2). В правом верхнем углу написано имя персонажа (Царь с Горем) и фамилия артиста (арт. Кузин). В правом нижнем углу простым карандашом подпись постановщика спектакля Норы Абрамовны Райхштейн. Вокруг рисунка надписи простым карандашом - пояснения по тканям, из которых изготовлен костюм.