Рисунок на плотном листе бумаги, наклеенном на картон. Выполнен гуашью и белилами. Расписные палаты сказочного царя с резными столбами в виде рыб. Лавки и витражные стекла, деревянная резная посуда. Стоит герой в синем охабне и древнерусском стилизованном кафтане и героиня (мамка?) в темном сарафане и зеленом цветастом платке. В правом нижнем углу красные буквы «ДП 51» - подпись художника Д.Ф. Попова. На обратной стороне указан номер эскиза по описи, составленной главным хранителем Э.П.Смирновой -119-III-36. И Шариковой ручкой написано: "Иван да Марья".